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瑞信:年底Disney+订阅用户数或达2000万 予迪士尼(DIS.US)目标价163美元

2019/12/14 5:43:35发布155次查看
  知名投行瑞信(credit suisse)预计,今年年底迪士尼(dis.us)旗下流媒体服务disney+订阅用户数量或达2000万。
  瑞信认为,disney+应用程序在发布后获得公众狂热追捧,随后应用下载量趋于稳定,总订阅量超出预期。
  公司分析师此前预计,今年年底disney+将获得1430万订阅用户。
  尽管最初上线时disney+遇到了一些技术上的问题,但据报道,在上线后的一天内,disney+注册人数就达到了1000万,推动迪士尼股价上涨7.35%。在disney+上线之前,迪士尼还与美国电信运营商verizon合作,为后者客户提供一年的免费disney+服务。迪士尼尚未报告最终的用户数量。
  瑞信分析师在一份报告中表示,“鉴于disney+的应用下载量处于合理水平,我们将截至今年年底的disney+订阅用户数量再次从1430万提高到2000万。verizon也表示,disney+的注册量已经远远超过预期。”
  瑞信对迪士尼股票的评级为增持,今年11月将其12个月目标股价定为每股163美元,高于9月份的每股150美元目标股价。
  分析师表示,他们预计disney+在2020年的开局增长会比较缓慢,但预计在3月31日欧洲市场推出流媒体服务后,用户数量将再次攀升。他们预计,等到2020年10月disney+在拉丁美洲市场上线后,还会出现另一波热潮。分析师们预计,在首次发布的成功推动下,迪士尼将继续投入更多资金支持流媒体服务。
  分析师们表示:“与我们之前的调整一样,我们认为disney+的订阅用户数量和营收增长,将被成功上线后更积极的运营支出所抵消。”
  disney+的订阅费用为每月6.99美元或每年69.99美元,明显低于netflix等竞争对手,后者最受欢迎的标准高清电视套餐售价为12.99美元。除了价格上的优势,disney+还可以与迪士尼的其他流媒体服务、espn+以及广告支持的hulu捆绑在一起销售,每月收费12.99美元。分析人士说,事实证明,捆绑销售的产品市场表现并不强劲,这一点可以从迪士尼单独推广hulu的营销中看出。
  瑞信分析师表示,“hulu今年又推出了黑色星期五促销活动,每月2美元。”“(这种促销)表明disney+/hulu/espn+捆绑销售的产品势头并不够强劲,不足以让hulu减少自己的营销支出。”
  迪士尼成功地在竞争激烈的市场推出了“disney+”,而未来几个月竞争只会更加激烈。未来几个月,at&t旗下warner media将推出hbo max,comcast旗下的nbc universal也将推出一款名为peacock的流媒体服务。苹果的流媒体服务apple tv+于上月早些时候上线,但只有少数几个节目。
  分析师们表示:“总体而言,如果我们预测disney+订阅用户数量于今年年底达到2000万准确的话,迪士尼股价近期将出现上涨。”

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